Een goede planning maken is een vak apart! Vaak zult u er zelf niet aan toe komen om een degelijk financieel plan op te stellen. Dat kost namelijk erg veel tijd, kennis en papierwerk. R&PGroep Financiële dienstverleners begint bij het begin en dat is simpelweg het maken van een inventarisatie (waarbij uw hulp natuurlijk dringend is gewenst).
Op basis van een uitgebreid gesprek wordt een beeld samengesteld van uw huidige en toekomstige financiële situatie:
- inkomen
- uitgaven
- vermogen
- schulden
- leningen
- hypotheek
- pensioen
- verzekeringen
- spaarregelingen
- etc.
Daarnaast worden ook diverse scenario's besproken zoals:
- het risico van "lang leven"
- het risico van overlijden
- het risico's van arbeidsongeschiktheid
- het risico op werkeloosheid
R&PGroep Financiële dienstverleners kan door onze kennis en ervaring een gedegen inventarisatie uitvoeren, wat als basis dient voor het verdere adviestraject.